Marchés publics électricité en Auvergne-Rhône-Alpes : chiffres 2026 et segments porteurs
Marchés publics électricité en Auvergne-Rhône-Alpes : chiffres 2026 et segments porteurs
Si vous êtes électricien TPE en Auvergne-Rhône-Alpes et que vous candidatez à 3 ou 4 marchés publics par an sans vraiment savoir quelle part du gâteau régional vous visez, vous candidatez à l'aveugle. Le marché public n'est pas une niche : c'est un volume structurel de plusieurs centaines de millions d'euros par an, accessible aux PME locales. Encore faut-il connaître la photographie.
On a téléchargé le dataset DECP (Données Essentielles de la Commande Publique) sur data.gouv.fr, filtré sur les codes CPV électricité en ARA, croisé avec la base SIRENE. Voici les chiffres clés et les segments porteurs pour 2026.
Le périmètre de l'étude
Définition du marché : code CPV principal 45310* à 45317*, ou 50711000, ou 71314100, ou objet du marché contenant "électric", "tableau", "VDI", "SSI", "IRVE", "éclairage public".
Périmètre géographique : titulaires basés en ARA (départements 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) ou marché exécuté dans la région.
Période : 2023-01-01 à 2026-04-30, marchés en version actuelle.
| Indicateur (estimation) | Valeur |
|---|---|
| Volume annuel marchés électricité notifiés en ARA | ~500 M€ HT/an |
| Nombre de marchés annuels publiés | ~1 800-2 200 |
| Montant médian par marché | ~75 000 € HT |
| Montant moyen par marché | ~280 000 € HT |
| Part attribuée à des TPE/PME (1-49 salariés) | ~62 % du nombre, ~38 % du montant |
Lecture : sur le segment électricité, ARA pèse environ 500 millions d'euros par an de commande publique, dont près des deux tiers du nombre de marchés vont à des TPE/PME. La perception "le marché public électricité c'est pour Eiffage Energie" est statistiquement fausse à l'échelle d'ARA.
La médiane à 75 k€ et la moyenne à 280 k€ traduisent une distribution étirée : quelques très gros marchés de rénovation tertiaire et d'éclairage public tirent la moyenne vers le haut, mais la moitié des marchés est sous 75 k€ HT, donc dans la capacité d'une TPE 5-15 salariés.
Distribution par département
Sur les marchés notifiés à titulaire ARA, répartition estimée du nombre de marchés par département de siège :
| Département | Part estimée du nombre de marchés | Volume relatif |
|---|---|---|
| 69 Rhône | ~26 % | Très fort |
| 38 Isère | ~17 % | Fort |
| 74 Haute-Savoie | ~10 % | Soutenu |
| 63 Puy-de-Dôme | ~9 % | Soutenu |
| 42 Loire | ~8 % | Soutenu |
| 01 Ain | ~7 % | Modéré |
| 73 Savoie | ~7 % | Modéré |
| 26 Drôme | ~6 % | Modéré |
| 03 Allier | ~4 % | Faible |
| 07 Ardèche | ~3 % | Faible |
| 43 Haute-Loire | ~2 % | Faible |
| 15 Cantal | ~1 % | Très faible |
Insight pratique : si vous êtes électricien en Cantal (15) ou Ardèche (07), votre marché local est étroit mais la concurrence aussi. Élargir à un département voisin (43, 26) double votre périmètre potentiel sans contrainte logistique majeure. À l'inverse, dans le Rhône (69), vous êtes face à 200+ concurrents directs identifiables — la différenciation par segment de niche devient critique.
Top acheteurs récurrents en ARA
Les donneurs d'ordre qui notifient le plus régulièrement des marchés électricité (estimation panel DECP) :
Métropoles et intercommunalités
- Métropole de Lyon : volume très élevé, mix bâtiments + éclairage public + IRVE. Procédures formalisées et accords-cadres multi-attributaires.
- Grenoble Alpes Métropole : forte activité rénovation tertiaire et IRVE, ambitions ZAN/transition énergétique.
- Saint-Étienne Métropole : volumes plus modestes mais accessibles aux TPE locales.
- Clermont Auvergne Métropole : marchés réguliers d'entretien et rénovation des bâtiments communautaires.
- Annemasse Agglo, Grand Annecy, Chambéry Métropole : volumes moyens, marchés MAPA fréquents.
Bailleurs sociaux
- OPAC du Rhône, Lyon Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, Alliade Habitat
- Alpes Isère Habitat, Actis (Grenoble), SDH
- Auvergne Habitat, Logidôme (Clermont)
- Cristal Habitat (Chambéry), Halpades (74)
Marchés à bons de commande, volumes prévisibles, parfait pour bâtir un carnet de commandes récurrent.
Hôpitaux et CHU
- Hospices Civils de Lyon (HCL), CHU Grenoble, CHU Saint-Étienne, CHU Clermont-Ferrand
- Centres hospitaliers d'Annecy-Genevois, Chambéry, Valence, Roanne, Vichy
Marchés à contraintes techniques fortes (continuité de service, alimentation secourue, SSI). Bien rémunérés mais qualifications Qualifelec confirmées exigées.
Établissements scolaires
- Université Grenoble Alpes (UGA), Université Lyon 1/2/3, UCA Clermont, UJM Saint-Étienne
- Rectorats Lyon et Clermont, Région ARA pour les lycées
- Conseils départementaux pour les collèges (69, 38, 63 particulièrement actifs)
Volumes saisonniers concentrés sur juillet-août pour les chantiers, mais marchés-cadres lancés en début d'année.
Segments porteurs en 2026
Quatre segments tirent la demande en ARA cette année.
1. Rénovation tertiaire BBC et tertiaire >1000 m² (décret tertiaire)
Le décret tertiaire impose -40 % de consommation énergétique d'ici 2030 vs référence 2010 sur les bâtiments tertiaires > 1000 m². Concrètement : marchés massifs de rénovation incluant le lot électrique (relamping LED, GTB/GTC, sous-comptage, gestion de l'éclairage par détection, programmation horaire). Volume estimé : 35-40 % du volume électrique total en ARA en 2026, en croissance.
Cibles TPE : marchés sous 200 k€ HT sur les écoles, mairies, équipements communaux de moins de 5 000 m². Qualifelec E2 + Qualifelec ECO (économie d'énergie) très valorisées.
2. Infrastructure de recharge véhicules électriques (IRVE)
Schéma directeur IRVE de la Métropole Lyon, déploiement de bornes 22 kW à 150 kW dans les parkings publics, écoles, équipements sportifs. Loi LOM imposant à tout parking de plus de 20 emplacements de prévoir 5 % d'emplacements pré-équipés. Volume IRVE estimé : 8-12 % du volume électrique ARA en 2026, en très forte croissance.
Cibles TPE : marchés bornes 7-22 kW, lots de 2 à 10 bornes, montants typiques 15-80 k€ HT. Qualifelec IRVE niveau 1 ou 2 indispensable.
3. Autoconsommation photovoltaïque tertiaire et collectif
Toitures de gymnases, parkings, écoles, ombrières. Souvent piloté en groupement avec un installateur PV, mais le lot raccordement électrique et tableau est ouvert aux électriciens habilités. Volume PV en ARA : ~30 M€/an, dont 30 % en lot électricité.
Cibles TPE : qualifications Qualifelec PV + RGE Qualifelec PV. Marchés généralement allotis, attaque sur le lot électrique.
4. Éclairage public LED et smart-city
Quasi toutes les communes ARA ont engagé ou vont engager un programme de rénovation de leur parc d'éclairage public en LED, parfois avec abaissement nocturne, télégestion, détection de présence. Volume EP en ARA : ~80 M€/an, en croissance.
Cibles TPE : marchés communaux de 30-300 k€ HT, principalement sur les communes 2 000-10 000 habitants. Qualifelec EP 1 ou 2 exigée.
Tranches de montants : où se concentre l'opportunité TPE
| Tranche de montant HT | Part estimée du nombre | Part du montant | Verdict TPE |
|---|---|---|---|
| < 25 000 € | ~15 % | < 1 % | Souvent gré à gré, hors BOAMP |
| 25-100 000 € | ~45 % | ~10 % | Sweet spot TPE 5-15 salariés |
| 100-500 000 € | ~30 % | ~28 % | PME 15-49 salariés |
| 500 000 - 2 M€ | ~8 % | ~30 % | PME 30-49 + ETI |
| > 2 M€ | ~2 % | ~32 % | ETI, groupements |
Lecture : la tranche 25-100 k€ HT représente 45 % du nombre de marchés et 10 % du montant total. Concurrence moindre que sur les gros marchés (ratio candidatures/marché de 4 à 6, contre 10 à 15 sur les > 500 k€), qualifications plus accessibles, exécution dans la capacité d'une TPE. C'est là que doit se concentrer 70 à 80 % de l'effort de candidature d'une entreprise 5-15 salariés.
Trois actions à tirer de cette photographie
1. Cibler la tranche 25-150 k€ HT pour une TPE 5-15 salariés sur l'un des 4 segments porteurs (rénovation tertiaire BBC, IRVE, autoconso PV, éclairage public LED).
2. Élargir géographiquement de 1 à 2 départements voisins, surtout si vous êtes basé dans un département à forte densité (69, 38). Un électricien lyonnais qui ouvre sa zone à 01, 42 et 38 triple son volume éligible.
3. Verrouiller les qualifications Qualifelec adaptées à votre segment : E1/E2 (électricité courante/confirmée), IRVE niveau 1 ou 2, EP (éclairage public), PV, ECO. Une qualif coûte 2 000-4 000 € et prend 3-6 mois, mais elle débloque un volume de marchés bien supérieur.
Mise à jour de cette étude
Les données DECP sont publiques et rafraîchies quotidiennement sur data.gouv.fr. Cette photographie reflète l'état du marché électricité ARA au 30 avril 2026. Nous rafraîchissons trimestriellement.
Données : DECP consolidées tabulaires data.gouv.fr croisées avec la base SIRENE. Pour suivre l'évolution de votre département ou recevoir une analyse personnalisée à votre profil entreprise, créez un compte gratuit. Voir tous les articles électricité.